作为史密斯菲尔德的大股东之一,Star board ValueLP近日发布公开信称,目前已收到第三方买家对史密斯菲尔德资产的书面投资意向,表明其分拆后的三个业务部门均有买家看中。
卓创分析师姬光欣告诉记者,此次贷款的签署,也预示着收购又向前迈进了一步,虽然双汇国际收购困难重重,但有高盛、鼎辉等公司的助力,收购基本上可以说已经成功了一大半。
SFD大股东再度发难
事实上,这并不是Star board ValueLP第一次公开表示反对。
今年5月底,史密斯菲尔德公司与双汇国际达成协议,后者将以每股34美元、总额47亿美元的价格对史密斯菲尔德进行并购。如果交易顺利达成,将成为中国企业对美国企业进行的最大一笔收购。当时,拥有史密斯菲尔德公司5.7%股份的Star board ValueLP就提出反对。
Star board ValueLP一直认为,如果把史密斯菲尔德公司分拆成生猪生产、猪肉加工和国际业务3家公司后出售,获得的收购价将比双汇目前提出的价格高出29%至64%。为此,这家基金公司请来两家中介机构研究分拆方案,力图把史密斯菲尔德进行分拆出售。
而这一次,Star board方面的公开信表示:“我们已经收到(若干)第三方买家的非约束性投资意向书,分别对买下史密斯菲尔德的几个业务部门感兴趣,这些合计起来,对史密斯菲尔德的总体估值实质上超过双汇每股34美元的出价。”
值得注意的是,尽管Star board方面宣称带来了潜在买家,但其公开信中并没有出现具体买家的名称和报价。
或影响其他股东投票
“确确实实有买家站出来表示将会以更高的价格买史密斯菲尔德,这一举动才会出现影响史密斯菲尔德其他股东对这次并购案的投票。”i美股分析师李莹这样告诉记者。
在这次公开信中,Star board还希望董事会能够考虑推迟召开大会,称如果按时召开大会,他们将明确投出反对票。
公开信息显示,9月24日,史密斯菲尔德将召开临时股东大会,召集股东针对双汇收购一案做出表决。根据史密斯菲尔德与双汇的收购协议,9月24日的股东大会一旦通过双汇收购提议,那么此后即便提出更高价的要约收购,董事会也不能重新考虑。
有行业人士告诉记者,Star board的公开信并没有提供买家的明确信息,也不代表法律效应,很可能是在拖延时间。
而这背后,依据协议,11月29日是完成双汇并购交易的最后时限,如因美方监管等原因导致收购流产,双汇将获“反向分手费”。
